东方红走出传送魔法的光芒时，新叶繁和巴德尔已经在附近了。她身后的魔法阵开始紊乱，最后消失，它将把剩下的人传送进不同区域。
三人站成一排，各自都有些紧张。新叶繁挠了挠脸，东方红微笑起来，巴德尔启动通讯，向玛蒂尔达报告了句“我们已经抵达兽人大陆，完毕”。
总之先看看地形——这里是一望无际的大平原，毫无掩护。远处林立着大量民房，那是兽人们的居所。看起来兽人们也是大量聚居的。
民房外有大片农田，以道路互相串联。兽人们的城市中心是个祭坛，祭坛上摆的什么看不清，离太远了。
东方红表示这个她能帮忙，便手搭凉棚向那望去。鸟的视力很好，她看后就冲大家摇了摇头：“祭坛上是恶魔玛门的罪痕。这个地方信仰着恶魔！”
这里的兽人仇恨人类。新叶繁说既然如此，她们三人就赶紧撤退吧，反正对方是讲不通道理的，迟早要和他们战斗，何必在此久留。
巴德尔否决了这个提议。就是因为迟早要和对方开战，才必须调查清楚这里的事。他告诉大家他有个计划，只是做起来很危险，她们会因此进监狱。
东方红笑了笑，蹲下身从地上抓起一把泥。她微抖双臂摆动袖子，宣告道：“接下来你们将见证东方家的秘不外传?独门魔法！”
“东土秘术，女娲娘娘加班啦！”
泥土被她输入一丝魔力，随后扔出手中。泥土在半空中自动变成人形，随后庞大起来，最终变成了和两个女孩一样高的人形泥偶。
再多输一丝魔力，泥偶就有了人的肤色和容貌。虽然动作有些僵硬，但它很快学会了人类的行动和表情。再加身衣服、化点妆、打理下头发，就是个活灵活现的人了。
好在意那句咒语……巴德尔想。
“用这个人偶代替我们进监狱，如何？”东方红愉快地提议。
巴德尔点点头。他的计划是由他伪装成从其它地方搬来的兽人，再由这两个女孩假扮成上岛偷军事机密的人类。他会抓住这两个女孩，这样他就能凭战功进入兽人军队。
这样两个女孩就会坐牢。但既然东方红能造出逼真的人偶，就用它们当替死鬼吧。“可你们的落脚点还是没有解决，你们不能跟在人偶后面。”
“没关系！”小红露出自己的大翅膀，“我可以飞得很高，在目力不及的万米高空控制人偶！还能带上小繁！”
这么一来即使计划失败，被当成可疑人物控制的也只有巴德尔，两个女孩可以马上撤退。
“明白了。那么先从补齐人偶的数量开始。”巴德尔吩咐道。
“是，船长大人！”
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稍后，巴德尔带着两只人偶进入兽人的城市。三人都穿着遮蔽身形的斗篷，是提前在光明宫号上备好的衣服，巴德尔把它们带来了。
调查的目的有两个，一是确认兽人大陆现在的情况，二是看看能否近距离接触玛门。
他们从城外一路走到祭坛，沿途时不时看见行人。这座兽人的城市很热闹，它的道路分成两侧，行人侧上人声鼎沸，马车侧上有马形态的兽人拉车，供人乘坐。
道路两旁民房、公园和商铺星罗棋布。民房中装点着盛开的花，也有专门的花瓶。商铺里人头攒动嬉笑怒骂，公园里摆放有简单的武器，谁都可以用它练习。
兽人们没有灯，一到晚上城市就伸手不见五指，大家都回家睡觉去了。所以白天街上格外热闹。这里虽然没有高楼大厦和柏油马路，但兽人们似乎过得很充实。
整座城市花店飘香、道路宽敞、餐厅喧闹。在城市中心的大祭坛上，玛门的罪痕似乎是唯一的异物。
挑了个看起来情绪稳定，且身披盔甲的兽人，巴德尔前去搭话。他问对方为什么要穿盔甲，以兽人的身体力量不需要这些东西吧。
这个切入点很好。“因为玛门大人要带我们去和人类战斗！”兽人回答，“我们确实不需要这些东西，但人类是非常狡猾的，他们会用尽一切力量抵抗。”
“所以按玛门大人的吩咐，我们建立工厂打造盔甲和武器，作为日后出征的军备给大家穿。”兽人迟疑地看向巴德尔，“你竟然不知道？”
“噢，我们是搬完家刚到的。”巴德尔随口搪塞过去，“我和我的朋友以后准备住在这里，所以想先搞清楚这里的事。”
“这样啊。”兽人的脸色放松下来，“你们先去祭坛附近的管理所那里，登记下自己的名字什么的，玛门大人就会派人来帮你们建房子啦。”
“听你的声音像是壮年男人，做好准备吧。说不定哪天你就能和我一样，加入光荣的兽人远征军，打进人国去报仇啦！”兽人补充说。
远征军——借助地上的人偶，万米高空中化身朱雀的东方红，和骑在她背上的新叶繁听到了这个词。这意味着玛门没打算坐以待毙，而是想主动出击。
所以他会建立工厂制造武器盔甲，可能还在造船。这个地方的所有兽人都会参战，如果战争打得够久。
巴德尔旁敲侧击地问起别的来。没经过相关训练的兽人把自己知道的东西都说了，他说现在的兽人大陆分成三股势力，一派主战，信仰恶魔玛门，也就是他们这座城市的人。
这一派的人数比较多，玛门就是市长。他派人登记了城市中所有居民的信息资料，并从这些居民中找出擅长建房子的兽人，组建成专门的建筑队为新居民修建房屋。
一开始是一些兽人的老者，他们把自己知道的历史告诉后人，到这一代时已经有许多兽人意识到，自己的许多同胞被害了。这份罪行复活了玛门，他向整座兽人大陆传播这一历史。
玛门宣布自己将组建一支远征军，打进人国为大家复仇。越来越多的兽人成为了主战派，纷纷搬来此处加入远征军。这座城市也就逐渐地扩大。
“其实我们不太明白原罪恶魔是什么东西，但只要他能替我们报仇，能为兽人们带来更好的生活，我们为什么不让他试试呢？”兽人说。
另一派则主和，信仰东方兄妹。他们不认为战争是必要的手段，也不想和人类打仗。因为他们的信仰之力还在，东方兄妹才保持着现有的实力。
这两派原本是敌对关系，但最近玛门和主和派的兽人族长谈了谈，族长不知做了什么决定，开始向玛门提供造船相关的技术。两派几乎是在合作。
“要我说，主和派的家伙完全是一群蠢货！”兽人气愤地嘲讽道，“说什么当时的人类只是做了人类会做的事，既然人类就是会对异族先奸后杀，我们清理掉人类也是替天行道吧？”
“反正人类不是什么好东西，我们以暴制暴有错吗？大家一起烂，都别装清高！”他说。
新叶繁想不出理由反驳。巴德尔也只是沉默。兽人问他是从哪来的，巴德尔说是第三派，因为是从那边来的，怕被责怪才穿斗篷挡住脸。